Fidelity National Information Services, americká finančně-technologická skupina, dosáhla dohody o prodeji většinového podílu (55 %) ve své divizi obchodních plateb Worldpay soukromé investiční společnosti GTCR. Hodnota této transakce dosahuje pozoruhodné výše 18,5 miliardy USD, což z ní dělá jeden z největších „carve-out“ v historii. V rámci transakce investují noví majoritní vlastníci společnosti Worldpay dalších 1,25 miliardy USD, aby urychlili expanzi a pokrok společnosti.

Podle prohlášení obdrží společnost Fidelity National Information Services (FIS) v rámci dohody počáteční výnos ve výši 11,7 miliardy USD a ponechá si 45% podíl v nově vytvořeném subjektu. Tato transakce fakticky zvrátí předchozí akvizici společnosti Worldpay za 43 miliard USD, kterou FIS provedla v roce 2019. Worldpay čelila problémům s tradičními konkurenty a nově vznikajícími fintech startupy, což vedlo ke ztrátě podílu na trhu. V prosinci společnost FIS pod vedením generální ředitelky Stephanie Ferrisové zahájila strategickou revizi, po níž v únoru oznámila, že zváží vyčlenění jednotky obchodních služeb, která je zodpovědná za zpracování transakcí pro podniky. Od dokončení akvizice společnosti Worldpay v roce 2019 se akcie společnosti FIS propadly o více než 50 %, což způsobilo pokles její tržní kapitalizace na přibližně 35 miliard USD.

Společnost FIS je renomovaným poskytovatelem datových a technologických řešení pro banky a různé finanční instituce. Její komplexní software a služby hrají klíčovou roli v každodenních finančních operacích, včetně činností, jako je kontrola zůstatků na bankovních účtech spotřebitelů. Worldpay je jedním z předních zpracovatelů plateb, který se specializuje na pomoc obchodníkům při přijímání plateb kartou. S ohromujícím objemem plateb ve výši 2 bilionů USD v loňském roce zaujímá Worldpay významné postavení jako jeden z největších zpracovatelů plateb u obchodníků na světě.

GTCR bude nákup financovat bankovním dluhovým financováním ve výši více než 8 miliard USD. V současném prostředí, které se vyznačuje drahým a omezeným dluhovým financováním a ekonomickou nejistotou, představuje tento carve-out nejvýznamnější odkup s využitím pákového efektu v roce 2023.