Na jakých top transakcích pracovaly naše Financial Advisory týmy v loňském roce?

Aktivita v oblasti M&A byla v minulém roce spíše utlumená. Faktory, které stály za touto situací, jsou zřejmé: rostoucí úrokové sazby, zvýšená míra inflace a nejistota ohledně výkonnosti podniků. Mnoho odvětví v současné době čelí obrovskému tlaku v důsledku rostoucích nákladů, které nemusí nutně odpovídat výnosům, což má následně nepříznivý dopad na zisky. Nicméně naše oddělení Financial Advisory mělo v loňském roce i přes tyto negativní faktory napilno a pracovalo na několika z největších transakcí v České republice, zde jsou některé z nich:

Meopta

Oddělení Deloitte Corporate Finance společně s týmy Transaction Services, Tax a Legal sehrálo klíčovou roli při úspěšném prodeji společnosti Meopta - optika, s.r.o., předního dodavatele vysoce specializovaných optických subsystémů a komponentů pro zákazníky z oblasti polovodičů, průmyslu a obrany, přední světové investiční společnosti The Carlyle Group.

Meopta, která zaměstnává více než 1 700 zaměstnanců, je nadnárodní společnost působící v oblasti výzkumu a vývoje, designu, výroby a montáže optických a mechanických komponentů. Během své dlouhé historie od roku 1933 se společnost Meopta stala specialistou na optické výrobky nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské a spotřebitelské trhy.

Nej.cz

Týmy Deloitte M&A Corporate Finance, M&A Transaction Services a Tax sehrály klíčovou roli při úspěšném prodeji Nej.cz s.r.o., předního českého poskytovatele optických internetových služeb, společnosti KAPRAIN GROUP firmě CETIN, významné infrastrukturní telekomunikační společnosti na českém trhu.

Společnost CETIN, člen skupiny PPF, je největší telekomunikační sítí v České republice, nezávislým dodavatelem mobilních, datových a hlasových služeb operátorům a zaměstnává více než 2 200 lidí. Investice společnosti CETIN podpoří poskytování vysokorychlostního internetového připojení v celé České republice.

Tescan

Tým Deloitte Debt & Capital Advisory poskytl podporu skupině The Carlyle Group při získávání dluhového financování pro akvizici společnosti TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., předního výrobce elektronových mikroskopů a vědeckých přístrojů se sídlem v Brně v České republice.

Společnost Tescan, která byla založena v roce 2013, působí celosvětově na 14 místech, ve dvou výrobních závodech v Brně a Fuveau a zaměstnává více než 750 lidí po celém světě. Investice skupiny Carlyle Group podpoří vývoj nových produktů společnosti Tescan a její globální expanzi.

Hello bank!

Společnost Deloitte v minulých měsících poskytla komplexní ekonomické poradenství České spořitelně při odkupu portfolia spotřebitelských úvěrů Hello bank! v objemu téměř 9 miliard Kč. Hello bank! již na jaře oznámila ukončení svých aktivit v České republice.

Hello bank!, jejíž mateřskou společností je BNP Paribas, působí na českém bankovním trhu od konce roku 2017. Po dvou desetiletích působení pod názvem Cetelem prošla společnost transformací obchodního modelu i názvu; do listopadu 2017 se zaměřovala především na poskytování spotřebitelských úvěrů. Po letech klesajícího zisku a provedení komplexní analýzy různých možností a zvážení všech dostupných příležitostí se BNP Paribas rozhodla uzavřít pobočky Hello bank! v České republice. Od dubna letošního roku tak banka přestala na tuzemském trhu nabízet všechny nové produkty.

Sberbank

Společnost Deloitte poskytla komplexní ekonomické poradenství insolvenční správkyni JUDr. Jiřině Lužové při prodeji portfolia nevýkonných úvěrů ve výši 1,3 miliardy Kč. Z pohledu objemu se jedná o jednu z největších transakcí na trhu nevýkonných úvěrů za posledních 5 let. Tým Deloitte se na transakci podílel v roli ekonomického poradce.

Emirates Telecommunication Group Company

Společnost Emirates Telecommunication Group Company ("e&") se dohodla se skupinou PPF na získání kontrolního podílu v aktivech skupiny PPF Telecom v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Společnost Deloitte Central Europe poskytovala společnosti e& v průběhu celé transakce finanční a daňovou podporu a poradenství v oblasti SPA.

Společnost e&, dříve známá jako Etisalat, je největší telekomunikační společnosti ve Spojených arabských emirátech. Vznikla v roce 1976 jako telefonní společnost a od té doby se vyvinula v globální telekomunikační skupinu, která působí v 16 zemích a poskytuje služby impozantní zákaznické základně čítající 164 milionů osob.