Společnost BlackRock se chystá převzít private credit společnost HPS Investment Partners v rámci transakce v hodnotě přibližně 12 miliard USD.

Sektor private credit, který zahrnuje nebankovní instituce poskytující úvěry společnostem, zaznamenal v posledních letech značný růst. Tento nárůst je způsoben přísnějšími bankovními předpisy, které snížily konkurenceschopnost tradičních věřitelů při financování rizikovějších úvěrů. Podle společnosti Preqin se předpokládá, že tato třída aktiv vzroste z 1,5 bilionu USD na konci roku 2023 na 2,6 bilionu USD do roku 2029.

Společnost HPS byla založena v roce 2007 jako divize hedgeového fondu Highbridge Capital Management patřícího společnosti JPMorgan a osamostatnila se v roce 2016, kdy ji od JPMorgan odkoupilo její vedení. Od té doby se společnost HPS stala dominantním hráčem v oblasti private credit a její spravovaná aktiva vzrostla z 34 miliard USD v roce 2016 na přibližně 148 miliard USD do září 2023.

Tato akvizice je v souladu se strategií generálního ředitele společnosti BlackRock Larryho Finka agresivně expandovat na soukromé trhy. V říjnu společnost BlackRock dokončila akvizici společnosti Global Infrastructure Partners v hodnotě 12,5 miliardy USD, čímž se stala druhým největším správcem infrastrukturních aktiv na světě se 170 miliardami USD ve správě. BlackRock je také blízko dokončení akvizice poskytovatele dat Preqin za 2,55 miliardy GBP.