Orientačná ponuka

Ako už bolo uvedené. Celý nákupný proces začína identifikáciou potenciálnych akvizičných cieľov, či už na domácom trhu, alebo v zahraničí. Tento proces väčšinou trvá niekoľko týždňov, a na základe toho je vytvorený tzv. Target list, z ktorého postupne dochádza k analýze akvizičných cieľov a ich následnému oslovovaniu.

Pokiaľ sa záujem kupujúceho akvírovať cieľovú spoločnosť stretne so záujmom majiteľov cieľovej spoločnosti, je vo väčšine prípadov potrebné podpísať Zmluvu o mlčanlivosti, ktorú pripravíme ako transakční poradcovia. Na základe tejto zmluvy predávajúci poskytne potrebné finančné a obchodné informácie pre analýzu spoločnosti az toho plynúce indikatívne ocenenie hodnoty spoločnosti (napr. hodnota na základe finančnej výkonnosti, alebo hodnota aktív spoločnosti).

Ako transakčný poradca kupujúceho potom vyhotovíme štruktúrovanú indikatívnu ponuku, ktorá obsahuje nielen kúpnu cenu, ale ďalej aj platobné podmienky navrhovanej kúpnej ceny, navrhovaný podiel odkúpenia (minorita, majorita, 100%) a predložíme predávajúcim(u). Pokiaľ predávajúci súhlasí s obdržanou indikatívnou ponukou, ktorá môže a nemusí obsahovať požiadavku na exkluzivitu kupujúceho, je kupujúcemu umožnené začať hĺbkovú previerku akvizičného cieľa / predávanej spoločnosti.

Kupujúci často nemajú dostatočnú finančnú silu zaplatiť kúpnu cenu zo svojich vlastných zdrojov a chcú využiť bankový dlh, ktorý spolu s vlastnými zdrojmi nakombinujú. Náš tím dlhového a kapitálového poradenstva je pripravený podporiť nášho klienta v príprave dokumentov, vo vypísaní bankového tendra a celkovej podpore klienta za účelom získania cudzích zdrojov pre akvizíciu.