Německá společnost Hensoldt, dodavatel obranných systémů, koupila společnost ESG Elektroniksystem, integrátora obranných systémů, za celkovou hodnotu podniku 675 milionů EUR a potenciální earn-out ve výši 55 milionů EUR.

Hensoldt očekává, že touto akvizicí dosáhne ročních synergií v oblasti nákladů ve výši 19 milionů EUR a dalších synergií v oblasti příjmů díky cross-sellingu a lepší strategické pozici. K financování akvizice společnost plánuje využít navýšení základního kapitálu, a to až o 10 % stávajícího základního kapitálu, a nový dluh v celkové výši 450 milionů EUR.

Společnost ESG byla založena v roce 1967 a působí jako systémový integrátor a technologický partner v oblasti obrany. Společnost se specializuje na vývoj, integraci, podporu a provoz komplexních elektronických a IT systémů souvisejících s bezpečností pro obranné a bezpečnostní účely, které uspokojují potřeby německých a zahraničních ozbrojených sil, veřejných orgánů a podniků. ESG zaměstnává 1 380 pracovníků v Německu, Nizozemsku a USA. Předpokládané tržby společnosti v roce 2023 činí přibližně 330 milionů EUR s marží EBITDA kolem 14 %.

Hensoldt se sídlem nedaleko Mnichova v Taufkirchenu se specializuje na vývoj komplexních senzorových řešení pro obranné a bezpečnostní aplikace. Společnost se zaměřuje na rozvoj obranné elektroniky a optroniky a zároveň rozšiřuje své portfolio o inovativní přístupy v oblasti fúze dat, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Společnost Hensoldt zaměstnává více než 6 500 lidí, v roce 2022 dosáhla obratu 1,7 miliardy EUR a je kótována na burze MDAX ve Frankfurtu nad Mohanem.