Varšava, 4. novembra 2021 – Allegro, najobľúbenejšia nákupná platforma v Poľsku a jedna z desiatich najlepších webových stránok elektronického obchodu na svete, dnes oznámila, že súhlasila s akvizíciou 100 % Mall Group a.s. (ďalej len „Mall Group“) a WE|DO CZ s.r.o. („WE|DO“) od predávajúcich akcionárov PPF, EC Investments a Rockaway Capital[1] Mall Group a We|Do získajú za cenu vo výške 881 miliónov EUR na základe pevného ocenenia 925 miliónov EUR upravenej o dlhu a dlhu podobných položiek vo výške 44 miliónov EUR. Konečná cena sa môže zvýšiť úpravou ceny až do výšky 50 miliónov EUR na základe konkrétnych krátkodobých cieľov.

• Plánované spojenie Allegra, Mall Group a WE|DO posilní spoločný status spoločností ako vedúcej trhovej platformy pre zákazníkov a obchodníkov v strednej a východnej Európe.
• 135 000 obchodníkov spoločnej skupiny v Poľsku a vo východnej Európe bude ťažiť zo schopnosti „zalistovať raz, predávať všade“ a získať širší prístup k adresovateľnému maloobchodnému trhu (TAM) v hodnote 1,14 bilióna PLN so 70 miliónmi ľudí.
• Spojenie zlepší zážitok z nakupovania a poskytne najlepšie ceny, najširší výber ponuky a maximálne pohodlie pre 18 miliónovú kombinovanú zákaznícku základňu v celom regióne.
• Kombinovaný tím približne 7 200 ľudí zdieľa spotrebiteľsky orientovanú kultúru zameranú na inovácie a bude mať vylepšené kariérne príležitosti na pulzujúcom medzinárodnom pracovisku.
• Dohoda je pre Allegro významným krokom v jeho stratégii medzinárodnej expanzie a umožní čoskoro spoločnej skupine urýchliť rast v celej Európe. Transakcia podlieha bežným antimonopolným a regulačným schváleniam a očakáva sa, že bude uzavretá v prvej polovici roku 2022.

Získaný obchod zahŕňa aktíva e-commerce Mall Group a logistické aktíva WE|DO so sídlom v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Poľsku. Vo fiškálnom roku 21. marca dosiahla Mall Group GMV 4,3 miliardy PLN, hrubú[2] maržu 14 % a EBITDA zlomovú hodnotu. Hodnota transakcie sa rovná ~1,0x LTM Mar-21 GMV a ~7,2x LTM Mar-21 Gross Profit.

Spojenie medzi Mall Group a Allegro vytvorí poprednú regionálnu platformu elektronického obchodu, ktorá prinesie celý rad populárnych značiek – vrátane Mall, mimovrste, czc.cz, WE|DO a samozrejme Allegro, Ceneo, eBilet a Jeden – pod jednou strechou. Klienti spoločnej platformy budú môcť využívať výhody Smart! program, ako aj mnoho vernostných výhod, ako sú bezplatné dodávky, fintech produkty Allegro Pay alebo prístup k B2B platforme. Obchodníci zároveň získajú prístup k bezproblémovému predaju, inovatívnym riešeniam či reklamným produktom.

Transakcia takmer zdvojnásobí celkový adresný trh skupiny v krajinách s veľmi atraktívnymi základmi a potenciálom rastu. Kombinácia tiež umožní efektívne získavanie a prijímanie medzinárodných obchodníkov, ako aj podporu získavania nových klientov. Využitie viac ako 20-ročných trhových skúseností spoločnosti Allegro tiež umožní zlepšiť marže a vybudovať ďalšie zdroje príjmov na podporu ďalšieho rozvoja spoločných skupín.

V konečnom dôsledku rozšírenie platformy umožní Allegru vytvoriť najlepšiu ponuku vo svojej triede pre zákazníkov a obchodníkov v Poľsku aj mimo neho, čím sa zrýchli jeho zotrvačník v Poľsku v celom regióne strednej a východnej Európy.